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行業(yè)動態(tài)

中國硬質(zhì)合金行業(yè)市場分析報告

第一章 硬質(zhì)合金行業(yè)總體現(xiàn)狀

 

1.1 “工業(yè)牙齒應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸

1.1.1 產(chǎn)品定義

硬質(zhì)合金通常被稱為碳化鎢合金或者簡稱為碳化鎢。以高硬度難熔金屬的碳化物(WC、TiC)微米級粉末為主要成分,以鈷(Co)或鎳(Ni)、鉬(Mo)為粘結(jié)劑,在真空爐或氫氣還原爐中燒結(jié)而成的粉末冶金制品。硬質(zhì)合金號稱“工業(yè)牙齒”,主要用于切削工具、沖壓工具、模具、采礦和筑路工程機(jī)械等領(lǐng)域。

圖表:硬質(zhì)合金產(chǎn)品圖

Source:網(wǎng)絡(luò)圖片

1.1.2 產(chǎn)品分類

目前,硬質(zhì)合金的分類尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),有人按照合金形狀可分為球形、棒狀及棒狀三類,一般來說,行業(yè)通常按照合金成份來進(jìn)行分類。

圖表:硬質(zhì)合金按成分構(gòu)成分類

 

類型

簡稱

特點(diǎn)及應(yīng)用

按成分構(gòu)成

鎢鈷合金

YG

能在較高硬度時獲得較高的抗彎強(qiáng)度,特別適合于在較低切削速度下工作主要用于加工鑄鐵、有色合金及絕緣材料等

鎢鈦鈷合金

YT

YG類相比,硬度和耐磨性提高,韌性降低,不適合加工脆性材料,如鑄鐵,主要用于加工塑性材料,如鋼材

鎢鈦鉭(鈮)鈷合金

YW

強(qiáng)度比YT類高,抗高溫氧化性好,適用加工合金鋼、鑄鐵和碳素鋼,常稱為通用型硬質(zhì)合金

碳化鈦基合金

YN

紅硬性和抗高溫氧化性好,適用于鋼材精加工的高速切削刀具

涂層合金

CN

表面耐磨性和抗氧化性好,而基體強(qiáng)度較高,適用于鋼材、鑄鐵、有色金屬及其合金的加工刀具

Source:SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

按用途分類則比較分散。硬質(zhì)合金具有一系列優(yōu)良性能,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于切削、地址礦山、石油開采、磨具、結(jié)構(gòu)零件等多個領(lǐng)域。此外,隨著產(chǎn)品工藝的進(jìn)步其應(yīng)用領(lǐng)域也還在不斷擴(kuò)大。

圖表:硬質(zhì)合金按應(yīng)用領(lǐng)域分類

 

類型

大致應(yīng)用

比例

應(yīng)用

按應(yīng)用

領(lǐng)域

切削工具

30%

硬質(zhì)合金可用作各種各樣的切削工具。我國切削工具的硬質(zhì)合金用量中用于焊接刀具的占78%左右,用于可轉(zhuǎn)位刀具的占22%左右。

地質(zhì)礦山工具

27%

主要用于沖擊鑿巖用釬頭,地質(zhì)勘探用鉆頭、礦山油田用潛孔鉆、牙輪鉆以及截煤機(jī)截齒、建材工業(yè)沖擊鉆等。

磨具

8%

有拉絲模、冷鐓模、冷擠壓模、熱擠壓模、熱鍛模、成形沖模等,近十幾年軋制線材用各類硬質(zhì)合金軋輥用量增速很快。

結(jié)構(gòu)零件

-

硬質(zhì)合金用來作結(jié)構(gòu)零件的制品很多,如旋轉(zhuǎn)密封環(huán)、壓縮機(jī)活塞、車床夾頭、磨床心軸、軸承軸頸等。

耐磨零件

-

硬質(zhì)合金制成的耐磨零件有噴嘴、導(dǎo)軌、柱塞、球、輪胎防滑釘、鏟雪機(jī)板等。

耐高壓高溫用腔體

9%

最重要的用途就是生產(chǎn)合成金剛石用的頂錘、壓缸等制品。

Source:SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.2 產(chǎn)業(yè)鏈涉及面廣,深加工增值空間巨大

 

硬質(zhì)合金相關(guān)產(chǎn)品鏈由以下階段產(chǎn)品構(gòu)成:  

圖表:硬質(zhì)合金相關(guān)產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)

Source:SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

硬質(zhì)合金的產(chǎn)業(yè)鏈從比較長,從最初的鎢原礦到最終硬質(zhì)合金及其制品產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都能實(shí)現(xiàn)較大的增值空間。初步估算,從最初的原料精礦粉制成金屬粉末,產(chǎn)品增值3倍左右;從精礦粉到普通硬質(zhì)合金,可提升產(chǎn)品附加值6倍左右;從精礦粉到數(shù)控車床旋轉(zhuǎn)刀片,產(chǎn)品增值20倍以上。

1.3 研發(fā)創(chuàng)新意識增強(qiáng),國內(nèi)專利申請持續(xù)增長

我國硬質(zhì)合金行業(yè)是從20世紀(jì)50年代起步,走過了技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主創(chuàng)新的近60年發(fā)展歷程。國內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)逐漸發(fā)展壯大,無論是從數(shù)量、規(guī)模還是從技術(shù)上均有了極大的進(jìn)步。隨著市場走過前期粗放式的發(fā)展,硬質(zhì)合金企業(yè)開始逐漸重視研發(fā)創(chuàng)新能力,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識不斷增強(qiáng),硬質(zhì)合金行業(yè)的專利工作從無到有,發(fā)展變化很快。目前,國內(nèi)從事硬質(zhì)合金研究的高校及研究院所30余家,技術(shù)人員占比比例約10%。

 

從硬質(zhì)合金行業(yè)專利申請數(shù)據(jù)來看,2006年前后硬質(zhì)合金行業(yè)新增專利增速開始較快增長,并在2014年達(dá)到頂峰。2006年國內(nèi)硬質(zhì)合金新增專利數(shù)僅為169個,到2014年新增專利數(shù)量已經(jīng)達(dá)到661個。

圖表:1997年以來我國硬質(zhì)合金新增專利數(shù)量

Source:專利信息服務(wù)平臺、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

圖表:我國硬質(zhì)合金相關(guān)專利聚類分析

Source:專利信息服務(wù)平臺、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

第二章 硬質(zhì)合金市場發(fā)展情況

2.1 全球硬質(zhì)合金市場發(fā)展現(xiàn)狀

目前全球有 600-700 家硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠商(不包括中國國內(nèi)規(guī)模以下中小型企業(yè))。國際著名的硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠商主要有:瑞典的 Sandvik 公司,美國的Kennametal 公司,以色列的 Iscar 公司,日本的 Mitsubishi Matetials 與 ToshibaTungalloy 公司,盧森堡 ceratizit 公司等。

 

全球范圍看,硬質(zhì)合金市場基本處于比較飽和的狀態(tài),行業(yè)已經(jīng)邁入成熟期,市場競爭十分激烈。全球硬質(zhì)合金主要生產(chǎn)國有美國、俄羅斯、瑞典、中國、德國、日本、英國、法國等,近年來全球硬質(zhì)合金的產(chǎn)量穩(wěn)步增長,但是增長速度明顯放緩。據(jù)估算,2015年全球硬質(zhì)合金行業(yè)鎢總消費(fèi)量超過5萬噸,硬質(zhì)合金產(chǎn)量約為7萬噸,同比增長2%。根據(jù)中國有色金屬行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),中國是世界上硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國家,硬質(zhì)合金產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量38%,歐洲以26%的市場份額緊隨其后。

圖表:全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量區(qū)域分布

Source:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會

2.2 中國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 依托資源優(yōu)勢地區(qū),企業(yè)地域性分布明顯

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國是世界最大鎢資源儲藏國,保有鎢儲量,包括工業(yè)儲量和遠(yuǎn)景儲量有 532.43 萬噸,占全球鎢資源的 47%,位居首位。中國鎢資源分布于23?。▍^(qū)),有382處鎢礦,主要分布在江西、湖南、廣東、云南、廣西、內(nèi)蒙古、福建7省,七省鎢礦區(qū)合計占全國的80%。從鎢資源儲量來看,中國鎢資源主要分布在湖南、江西兩省,兩省儲量分別為32%和18%,兩省儲量合計占到全國的50%。

圖表:我國鎢礦資源區(qū)域分布

Source:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會

作為原材料導(dǎo)向型行業(yè),國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)地域分布非常明顯,主要集中在湖南、江西及河南等鎢礦集中分布地區(qū)。湖南作為中國硬質(zhì)合金最重要生產(chǎn)加工基地,在產(chǎn)業(yè)最為集中的株洲,直接出口硬質(zhì)合金產(chǎn)品的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到50多家。

2.2.2 產(chǎn)品國際競爭力提升,出口市場持續(xù)增長

近十年來中國硬質(zhì)合金出口急劇增長,出口量從上世紀(jì)末的每年1000余噸,增長到現(xiàn)在的每年近5000噸。中國硬質(zhì)合金合金行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組,企業(yè)規(guī)模不斷壯大,通過引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新,在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。

 

2005年以來,除個別年份產(chǎn)量及出口量同比小幅下降外,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量及出口量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。其中總產(chǎn)量從2005年的15776噸增長到2014年的27000噸,復(fù)合年化增長率為6.15%;出口量從2005年的3171噸增長到2014年6574噸,出口量增長超過一倍。 

圖表:2007-2014年中國硬質(zhì)合金出口量

Source:全國硬質(zhì)合金行業(yè)統(tǒng)計年鑒、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.2.3 長期以來粗放式增長,行業(yè)或?qū)⒂瓉碚掀?/SPAN>

2008年全球金融危機(jī)對硬質(zhì)合金行業(yè)造成了不小的打擊,鎢行業(yè)大多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損,行業(yè)產(chǎn)量、銷量、利潤均有一定程度的下滑,2009年以來全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢也出現(xiàn)較為樂觀的增長,硬質(zhì)合金行業(yè)也出現(xiàn)同步的恢復(fù)性增長。2012年,受歐債危機(jī)、美國經(jīng)濟(jì)疲軟以及中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響,全國硬質(zhì)合金產(chǎn)量同比略有下降。2013年開始緩慢恢復(fù),2014年中國硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到歷史最高的2.7萬噸。但是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,2015年國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)高位承壓,2015年全年產(chǎn)量預(yù)計下降2.59%。

圖表:2011-2015年我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量規(guī)模

Source:全國硬質(zhì)合金行業(yè)統(tǒng)計年鑒、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國硬質(zhì)合金企業(yè)“多、散、小、弱”的狀況沒有根本改變,仍依靠消耗資源、增加產(chǎn)量、犧牲環(huán)境的低水平發(fā)展方式。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度較低,以產(chǎn)量來看,2014 年國內(nèi)產(chǎn)量前 8 名的廠商的產(chǎn)量占全國總硬質(zhì)合金產(chǎn)量的比例為27%?!?013 年鎢工業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計顯示,300 余家硬質(zhì)合金企業(yè)中,90%以上年產(chǎn)量在400 噸以下,年產(chǎn)量 1,000 噸以上的企業(yè)只有 4 家,占總產(chǎn)量的 40%。近年來,行業(yè)營業(yè)收入、利潤和利稅等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均出現(xiàn)大幅下降,國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入整合期。

2.2.4 深加工產(chǎn)品比例偏低,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整

從生產(chǎn)規(guī)模和市場容量來看,中國已是全球硬質(zhì)合金第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國。但是,國內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)技術(shù)裝備落后、研發(fā)投入少、高端技術(shù)人才缺乏、研發(fā)能力較弱,無法滿足國內(nèi)制造業(yè)對硬質(zhì)合金刀具的需求,大批國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)所需的高性能、高精度的高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片等高技術(shù)含量、高附加價值的鎢制品仍需從國外進(jìn)口。2011年硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到6600噸,約占硬質(zhì)合金總產(chǎn)量的三成,2012年起國內(nèi)硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下跌至4000-4300噸之間。2015年,國內(nèi)硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品產(chǎn)量約為4735.5噸,同比上升16.21%。

圖表:2007-2015年硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品產(chǎn)量及增長

Source:中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,硬質(zhì)合金長期以來以中低端產(chǎn)品為主,性能比較穩(wěn)定,高端產(chǎn)品占比不高且性能與國外差距較大。金融危機(jī)后,硬質(zhì)合金低端加工企業(yè)受到較大的沖擊,硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品比例總體有所上升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正趨于理。2012年以來又呈下降趨勢??偠灾?,國內(nèi)硬質(zhì)合金深加工比例長期在15%-30%之間波動,距離西方國家硬質(zhì)合金深加工比例非常遙遠(yuǎn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整已經(jīng)迫在眼前。

圖表:2007-2015年中國硬質(zhì)合金深加工比例

Source:中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會、SEIR產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.3 發(fā)展前景:政策市場雙驅(qū)動,行業(yè)整合是關(guān)鍵

目前國家已經(jīng)制定了《有色金屬工業(yè)中長期科技發(fā)展規(guī)劃(2006-2020年)》等相關(guān)硬質(zhì)合金發(fā)展規(guī)劃,為推動硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)升級,國家已經(jīng)將數(shù)控刀片、超細(xì)硬質(zhì)合金等納入了鼓勵發(fā)展項(xiàng)目,加大了對優(yōu)勢企業(yè)的扶持力度。國家進(jìn)一步加強(qiáng)鎢資源控制,嚴(yán)格控制鎢的初級原料出口,大力推動鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級,支持發(fā)展硬質(zhì)合金深加工,在出口退稅政策上向硬質(zhì)合金下游產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。硬質(zhì)合金作為中國新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,預(yù)計將繼續(xù)納入國家下一步發(fā)展規(guī)劃。

 

下游市場上,中國經(jīng)濟(jì)的高速增長逐漸放緩,但工業(yè)化、信息化、城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),支撐起我國機(jī)床工業(yè)、汽車工業(yè)、礦山采掘、電子信息、交通運(yùn)輸和能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對高性能硬質(zhì)合金的需求增長,國內(nèi)硬質(zhì)合金市場空間將隨著整個下游行業(yè)發(fā)展不斷擴(kuò)大。中國經(jīng)濟(jì)逐漸從低端制造向高端轉(zhuǎn)型,高新技術(shù)裝備制造、尖端科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步以及核能源的快速發(fā)展,大力推動了高技術(shù)含量和高質(zhì)量穩(wěn)定性的硬質(zhì)合金產(chǎn)品的需求。未來幾年,國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)需求將逐步釋放,并逐步向高技術(shù)、高質(zhì)量穩(wěn)定性的硬質(zhì)合金方向邁進(jìn)。

 

硬質(zhì)合金行業(yè)高端產(chǎn)品研發(fā)不足,中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的問題已經(jīng)成為了阻礙行業(yè)發(fā)展的重要因素,行業(yè)整合將成為中國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展的下一個重點(diǎn)任務(wù)。近年來,全球五大硬質(zhì)合金刀片、工具及工程機(jī)械公司紛紛在中國投資建廠,國外硬質(zhì)合金企業(yè)已經(jīng)加速中國市場開拓力度,通過設(shè)立獨(dú)資或合資公司,充分利用技術(shù)優(yōu)勢,搶占中國市場。國內(nèi)株硬集團(tuán)、廈門鎢業(yè)等大型企業(yè)集團(tuán)加大了高端硬質(zhì)合金投資、技改力度,高端硬質(zhì)合金市場擁有更大的利潤空間,勢必將引發(fā)外資企業(yè)國內(nèi)龍頭企業(yè)在該領(lǐng)域的激烈競爭,同樣也將加速國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

 

國內(nèi)硬質(zhì)合金深加工比例遠(yuǎn)低于國際平均水平,技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好的深加工產(chǎn)品已經(jīng)顯示出較大的增長潛力,在中低檔市場競爭持續(xù)惡化及專利技術(shù)不斷積累的背景下,硬質(zhì)合金行業(yè)深加工比例有望持續(xù)上升,將一定程度上改善行業(yè)整體盈利情況。此外,國家政策支持下,行業(yè)龍頭企業(yè)的橫向整合或?qū)?,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步上升。對于國內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)來說,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身資源及技術(shù)狀況,合理定位,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,尋求細(xì)分領(lǐng)域的市場突破。

 

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